Unsere Arbeitsweise im Überblick
Transparenz und klare Struktur
Unsere Methodik setzt auf Objektivität, strukturierte Analysen und individuelle Gespräche. Wir filtern Störfaktoren heraus, vergleichen Rahmenbedingungen und konzentrieren uns auf nachvollziehbare Handlungsmöglichkeiten. Zu Beginn werden Ihre Ziele und Präferenzen aufgenommen, danach erfolgt eine tiefgehende Überprüfung Ihrer Portfoliozusammensetzung. Abschließend besprechen wir gemeinsam die gewonnenen Erkenntnisse, erläutern Gebühren und Rahmenbedingungen und beantworten alle offenen Fragen – mit dem Ziel, Klarheit und Sicherheit für Ihr Handeln zu schaffen.
Ihr Ansprechpartner-Team
Kompetenz aus unterschiedlichen Fachbereichen für Ihre solide Einschätzung.
Dr. Jana Maier
Analystin Finanzen
Fokus
Risikoevalierung
Kompetenzen
Langjährige Erfahrung im Finanzbereich und spezialisiert auf Risikoevaluierung. Objektivität und Sachlichkeit stehen bei ihrer Arbeit im Vordergrund.
Leon Wiegand
Senior Berater
Fokus
Gebührenstruktur
Kompetenzen
Experte für Gebührenstrukturen mit Schwerpunkten in Neutralität und verständlicher Kommunikation. Bietet transparente Einschätzungen für Kunden.
Laura Stiefenhofer
Spezialistin Analyse
Fokus
Analyseverfahren
Kompetenzen
Erfahren in empirischer Analyse und verlässlicher Dokumentation. Sichert eine gründliche und methodische Vorgehensweise im Team.
Tobias Enders
Fachlicher Ansprechpartner
Fokus
Kundenziele
Kompetenzen
Langjährige Finanzmarkterfahrung, spezialisiert auf die Verknüpfung von Kundenzielen und Marktentwicklungen. Wertschätzt persönliche Betreuung.
Ablauf der Portfolio‑Analyse
Leon Wiegand
Senior Berater, Gebührenstruktur
"Eine umfassende Einschätzung Ihrer Anlageaufstellung ist Grundlage für bewusste und tragfähige Entscheidungen. Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und Perspektiven aufzuzeigen – nicht aber, Erfolgsergebnisse verbindlich vorauszusagen."
Tag 1
Bestandsaufnahme
Gemeinsames Gespräch zur Aufnahme Ihrer Ziele und der aktuellen Portfolioschwerpunkte. Grundlage für eine neutrale Bewertung.
Tag 2-3
Detaillierte Analyse
Wir prüfen Gebührenstrukturen, Chancen und Risiken in nachvollziehbaren Schritten. Externe und interne Faktoren werden offen angesprochen.
Tag 4
Ergebnisaufbereitung
Die Resultate werden aufbereitet, sämtliche Auffälligkeiten dokumentiert und Handlungshinweise formuliert. Alles bleibt transparent.
Tag 5
Besprechung & Rückfragen
Abschließende Präsentation der Analyse mit Erläuterungen. Offene Fragen werden geklärt. Ergebnisse können individuell abweichen.
Vergleich der Anbieter und Methoden
Wie unterscheidet sich unser Vorgehen von anderen am Markt und welche Transparenz bieten wir?
| Vergleichskriterien | trionethavi | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Objektive Einschätzung und Neutralität | immer gegeben | nicht immer | situationsabhängig |
| Transparente Darstellung aller Gebühren | vollständig | teilweise | auf Anfrage |
| Offene Kommunikation zu Potenzialen und Risiken | wesentliches Merkmal | punktuell | begrenzt |
| Klare Handlungsspielräume für Anpassungen | detailliert erläutert | unpräzise | nicht angeboten |
| Individuelle Betreuung | persönlich | bedingt | teils extern |